Zakres w jednym miejscu
Wybierasz usługi z katalogu i uzupełniasz informacje potrzebne do przygotowania oferty.
OFERTY W STANDARDZIE FIRMY
Ustalony zakres.
Oferta gotowa do sprawdzenia.
Zamień ustalenia w spójny dokument. Katalog usług, firmowy szablon i dane oferty pracują razem — Ty sprawdzasz warunki przed wysłaniem.
OGNIWO / PRZEBIEG
Pracownia ofertOGNIWO
OFERTA 01 / 02
Jasny zakres.
Wspólny plan.
Zakres współpracy · wersja robocza
PrzygotowanieW zakresie
KonfiguracjaW zakresie
OdbiórZ zespołem
DO ZATWIERDZENIA
- Dane i zakres
- Firmowy wzór
- Twoja akceptacja
KONKRETNA SYTUACJA. DOBRANY ZAKRES.
Od danych klienta
do firmowego dokumentu.
Zaczynamy od jednego rodzaju oferty i zasad, które już stosuje Twój zespół. Dokument ma ułatwiać pracę i zachować standard firmy.
Spójny wygląd dokumentu
Firmowy szablon porządkuje zakres, warunki i prezentację oferty w PDF.
Kontrola przed wysłaniem
Osoba odpowiedzialna sprawdza dane i warunki. Kolejne działania wynikają z uzgodnionego procesu.
TAK UKŁADAMY WSPÓLNĄ PRACĘ
Twój katalog.
Twój standard oferty.
Podstawą rozwiązania jest własny generator PDF z katalogiem produktów i wizualnym edytorem szablonu. Wdrożenie dla zespołu dopasujemy do jego zakresu oferty i zasad dostępu.
Zobacz szerszy proces dokumentów w JKT ↗Dane oferty
Ustalamy pola wymagane, źródła informacji i zasady sprawdzania poprawności.
Wzór dokumentu
Dopasowujemy układ, treści i katalog usług do standardu firmy.
Akceptacja
Wskazujemy, kto odpowiada za warunki i gotowy dokument przed wysłaniem.
WDROŻENIE DOPASOWANE DO FIRMY
Pierwszy zakres.
Konkretny sposób odbioru.
Przykłady pracy
Poznajemy zadanie, materiały i osoby zaangażowane w proces.
Zakres i warunki
Uzgadniamy rezultat, wycenę, uprawnienia oraz potrzebne połączenia.
Twoje zasady
Dopasowujemy narzędzie do uzgodnionego standardu pracy.
Sprawdzenie z zespołem
Testujemy uzgodnione przykłady, wyjątki i dalszą obsługę.
Pierwsze wdrożenie obejmuje uzgodniony wzór, katalog i generowanie PDF. Uprawnienia zespołu konfigurujemy dla firmy. CRM, podpis elektroniczny, śledzenie otwarcia oferty czy wystawienie faktury wymagają osobnych integracji i odbioru.
ZANIM ZACZNIEMY
Ważne dla Twojej decyzji.
Czy generator połączy się z naszym CRM?
To możliwy, osobno uzgadniany zakres. Najpierw sprawdzamy dostępne dane, uprawnienia oraz sposób przekazania dokumentu.
Czy dokument może być podpisany elektronicznie?
Podpis elektroniczny wymaga oddzielnego zakresu i wybranego dostawcy. Sam generator PDF nie zapewnia podpisu.
ZACZNIJMY OD TWOJEGO PROCESU
Pokaż nam ofertę,
którą przygotowujesz najczęściej.
Omówimy sytuację i ustalimy, jaki pierwszy krok ma sens dla Twojej firmy.
Pokażmy to na Twojej ofercie ↗