Nasz autorski CRM dla OZE · dostęp w abonamencie
Zapytanie, oferta, umowa, montaż, rozliczenie i serwis mają wspólne miejsce w CRMoze. Biuro, sprzedaż i realizacja mogą sprawdzić etap, odpowiedzialność oraz braki w sprawie, zamiast zbierać ustalenia telefonicznie.
Centrum sprawy: odpowiedzialność, następny krok i powiązane obszary pracy. Poniżej widok systemu z 05.10.2026 z zanonimizowanymi danymi.
Dla kogo: dla firm OZE prowadzących sprzedaż i realizację instalacji. Gdy szukasz CRM do innych procesów i samodzielnej konfiguracji no-code, zobacz CRM OGNIWO.
Jak przechodzi praca między rolami
To mapa zaprojektowanego procesu, nie zapis wykonanego przekazania jednej sprawy od zapytania do serwisu. Kadry sprzedaży i kalendarza pokazują niezależne widoki. Tylko dwa kadry umowy 253 — następny krok i pakiet przekazania (jeszcze nieutworzony) — dotyczą tej samej historycznej sprawy.
Niezależne widoki produktu
Wspólna tablica pokazuje etapy i stan spraw. Sygnał „bez kontaktu” pomaga wskazać zgłoszenie do sprawdzenia.
Masz wspólną kolejkę sprzedaży.Centrum sprawy zbiera stan realizacji, zadanie i odpowiedzialny dział. Reguły wskazują braki wymagające działania.
Wiesz, czego brakuje do domknięcia sprawy.Terminy oglądasz w jednym kalendarzu. Możesz zawęzić widok do ekipy, statusu lub regionu.
Biuro i realizacja patrzą na ten sam plan.01 / Sprzedaż
Tablica porządkuje sprawy w etapach procesu. Na pokazanych kartach widać sygnał „bez kontaktu” i wiek rekordu. To punkt wyjścia do sprawdzenia sprawy i ustalenia kolejnego działania.
Spójrz na ekran: Etykieta „2 dni w CRM” oznacza wiek rekordu, nie czas od ostatniej rozmowy. Fragment pokazuje początek lejka; pozostałe etapy są dostępne w systemie.
02 / Realizacja i dokumenty
Centrum sprawy rozróżnia stan realizacji od braków w rozliczeniu lub zgłoszeniu. Dzięki temu biuro widzi, do którego działania wrócić, nawet gdy sam montaż został zakończony.
Spójrz na ekran: Umowa 253 to historyczna sprawa; przy zadaniu widnieje data 09.05.2026. Brakuje kosztu robocizny, a przygotowane zgłoszenie OSD nie zostało wysłane. Montaż zakończony nie oznacza domknięcia tych kroków.
Nie. W tej samej historycznej sprawie widok przekazania pokazuje komunikat „Nie utworzono jeszcze pakietu przekazania”. To uczciwa granica pokazanego przebiegu: system wskazuje dalszą czynność, ale nie potwierdza przekazania jej ekipie.
03 / Montaże i serwis
Kalendarz zbiera zapisane terminy montaży i serwisów. Filtry pomagają przejrzeć plan według ekipy, statusu i województwa. Szczegóły oraz przydział potwierdzasz w konkretnej sprawie.
Spójrz na ekran: Pokazujemy rzeczywisty plan z czerwca 2026. Kolory i oznaczenia dotyczą statusów wpisów. Kalendarz zapisanych prac nie jest automatyczną obietnicą dostępności wybranego terminu.
Kontrola finansów
Historyczny przykład prognozy na 13 tygodni pokazuje przewidywane saldo na podstawie zapisanych terminów, scenariusza i dostępnych danych. Datę danych z wyciągu widać na ekranie. To nie jest bieżące saldo banku; przed decyzją o płatnościach trzeba sprawdzić kompletność danych i założenia.
Decyzja właściciela: sprawdź daty źródłowe i kompletność danych, zanim oprzesz na prognozie termin wydatku. Zielony komunikat na tym przykładzie nie jest gwarancją płynności.
Co działa dziś, a co wymaga uruchomienia
Centrum sprawy wskazuje odpowiedzialność i blokady — np. brak rozliczenia robocizny lub niewysłane zgłoszenie. To reguły procesu, które pokazaliśmy na realnej sprawie. Pokazane reguły pochodzą z konfiguracji tej instancji; zakres blokad dopasowujemy do procesu Twojej firmy przy uruchomieniu.
Ten wynik możesz obejrzeć powyżej.Moduł asystenta jest dostępny, lecz w pokazanej instancji dostawca AI nie został podłączony. Odczytu dokumentu przez model nie przedstawiamy jako wykonanego.
Zakres i uruchomienie ustalamy we wdrożeniu.Przed użyciem AI: ustalamy dostawcę, zakres danych i uprawnienia. Wybrane materiały oraz dane sprawy mogą trafić do skonfigurowanego dostawcy. Wynik pojawia się jako propozycja do sprawdzenia przez użytkownika. Warunki danych i rozliczenia użycia są częścią ustaleń przed startem.
Potrzebujesz też agentów do cyklicznych zadań? Zobacz pilotaż agentów CRM OGNIWO. Role i połączenia dobieramy osobno; nie są automatycznie przypisane do każdego abonamentu CRMoze.
Nasz autorski system · dostęp w abonamencie
Dostęp do CRMoze sprzedajemy w abonamencie. Zakres uzgadniamy przed zakupem: według zespołu, modułów i potrzebnych połączeń.
Dostęp w abonamencie
Uzgodnione moduły, konta i role dla zespołu. Każdy pracuje na informacjach dostępnych zgodnie ze swoimi uprawnieniami.
Jedno miejsce pracy nad sprawami.Prace do uzgodnienia przed startem
Razem ustalamy role sprzedaży, biura, realizacji i osób zarządzających oraz potrzebne moduły. Konfigurację i połączenia dobieramy do procesu Twojej firmy.
Pierwszy proces dopasowany do firmy.Wymaga dodatkowych ustaleń
Odczyt dokumentów przez AI wymaga podłączenia dostawcy i uzgodnienia danych oraz zasad kontroli. Nie jest aktywny w pokazanej instancji.
Jasny zakres automatyzacji i kontroli.Tak. CRMoze jest naszym autorskim CRM dla branży OZE, udostępnianym w abonamencie. Zakres modułów i konfigurację uzgadniamy dla konkretnej firmy.
Na tej stronie nie obiecujemy identycznego panelu no-code. CRMoze ma branżowe obszary sprzedaży, umów, montaży, rozliczeń i serwisu; konfigurację uzgadniamy z zespołem wdrożeniowym. Samodzielne dopasowanie procesów no-code pokazujemy osobno w CRM OGNIWO.
Dostęp wynika z ról i uprawnień. Przed startem ustalamy zakres dla sprzedaży, biura, ekip oraz osób zarządzających.
Najpierw sprawdzamy format, kompletność i powiązania danych. Uzgadniamy zakres kontaktów, umów, dokumentów i historii, a następnie sposób importu oraz koszt prac.
Wybieramy pierwszy proces, role i potrzebne dane. W ofercie ustalamy konfigurację, warunki wsparcia, zmiany zakresu, zakończenie współpracy oraz uzgodniony zakres i format eksportu.
Tak. Zrzuty wykonano po zalogowaniu do działającego systemu. Ukryliśmy prywatne dane; nie dopisywaliśmy klientów ani wyników. Nie wszystkie widoki dotyczą tego samego klienta, a kalendarz pokazuje jawnie oznaczony czerwiec 2026.
Następny krok
Opisz jeden problem i sposób, w jaki dziś go obsługujecie. W rozmowie przejdziemy przez odpowiedni obszar CRMoze, sprawdzimy dopasowanie i ustalimy, co trzeba skonfigurować. Potem otrzymasz propozycję zakresu i abonamentu.
Formularz otworzy się z nazwą produktu, wariantem abonamentowym i kontekstem tej oferty. Możesz je poprawić. Dopisz swój problem i kontakt — tutaj nie zakładasz płatnego konta.
Masz krótkie pytanie o ofertę?
Możesz też skorzystać z asystenta AI tej strony.