CRM dla firmy OZE:od zgłoszenia do serwisu

Droga sprawy i pytanie na każdym etapie

1. Zgłoszenie

Zapytanie przychodzi z reklamy, formularza albo telefonu. Sprawdź, kto jest jego opiekunem od pierwszej minuty i czy system odróżnia „minął czas bez kontaktu” od „ktoś zadzwonił i zapisał wynik rozmowy”. To różnica między przypomnieniem a dowodem wykonanej pracy.

2. Oferta i umowa

Zapytaj, czy dokument ma jedną aktualną wersję z historią zmian, czy nadal szukacie „najnowszego pliku”. Sprawdź, gdzie trafiają załączniki i zgody potrzebne do dalszych etapów.

3. Montaż

Czy ekipa i biuro widzą ten sam termin i zakres? Czy plan montaży da się przejrzeć według ekipy, statusu i województwa? Pamiętaj, że kalendarz zapisanych prac to nie to samo co obietnica wolnego terminu.

4. Rozliczenie i zamknięcie

Najważniejsze pytanie w tej branży: czy system odróżnia „montaż wykonany” od „sprawa zamknięta”? Po montażu zostają zwykle osobne kroki — rozliczenie robocizny, zgłoszenie do operatora sieci, dokumenty dla klienta. Jeśli system traktuje montaż jak koniec sprawy, te kroki trzeba pilnować w pamięci.

W CRMoze sprawę z zakończonym montażem blokują reguły procesu: wskazują brak rozliczenia i niewysłane zgłoszenie. To logika na zapisanych danych, nie odpowiedź modelu AI.

5. Serwis

Zgłoszenie serwisowe powinno trafić do tej samej sprawy co sprzedaż i montaż. Sprawdź, czy serwisant widzi historię instalacji bez dzwonienia do biura.

Finanse: prognoza to nie saldo

Część systemów pokazuje prognozę przepływów pieniężnych. W CRMoze jest to prognoza na 13 tygodni oparta na zapisanych terminach, scenariuszu i dostępnych danych — nie saldo banku odczytane na żywo. Wynik zależy od kompletności terminów. Zadaj to samo pytanie każdemu dostawcy: czy liczba na ekranie pochodzi z banku, czy z prognozy na danych CRM?

Co AI robi dziś, a co po konfiguracji

• Działa na zapisanych danych: reguły, które wskazują braki w sprawie i następny krok.
• Wymaga konfiguracji: odczyt dokumentów przez AI — trzeba podłączyć dostawcę, uzgodnić dane i zasady kontroli. Wynik jest propozycją do sprawdzenia przez człowieka.
• Osobne ustalenia: agenci do powtarzalnych zadań nie są domyślną częścią każdego abonamentu.

Pytanie kontrolne: „Które z pokazanych funkcji AI działają dziś na moich danych, a które wymagają podłączenia dostawcy?”

Checklista przed podpisaniem

1. Mam na piśmie zakres i koszt uruchomienia, importu i integracji — osobno od abonamentu.
2. Wiem, które funkcje AI działają dziś, a które wymagają konfiguracji dostawcy.
3. Ktoś sprawdził format i kompletność moich danych przed obietnicą migracji.
4. Wiem, jak system odróżnia „montaż wykonany” od „sprawa zamknięta”.
5. Wiem, czy liczby finansowe to prognoza, czy odczyt z banku.
6. Znam zasady zakończenia współpracy oraz zakres i format eksportu danych.
7. Dostawca powiedział, czego jego system nie zrobi.

Stan ofert OGNIWO opisany w tym poradniku: 2026-09-29. Zakres, koszt i warunki każdego wdrożenia ustalamy na piśmie przed startem.