Zgłoszenie ma kontekst
Lead zachowuje źródło i informacje potrzebne do dalszej obsługi. Zespół może przejść od listy do szczegółów rekordu.
APCC / CRM operacyjny
Od leada
do prowadzonej sprawy.
Dla APCC zbudowaliśmy CRM łączący leady, sprawy, zadania i dokumenty. System porządkuje pracę zespołu obsługującego sprawy związane z nieruchomościami i infrastrukturą.
Jak łączą się elementy systemu
- Lead: źródło i historia kontaktu
- Sprawa: etap, osoba i zadanie
- Dokumenty, terminy i raporty
Schemat wdrożenia. Nie przedstawia danych klientów ani wyników finansowych.
Wyzwanie
Jedna historia sprawy.
Wiele osób po drodze.
Dane zgłoszenia, działka, kolejne kontakty i dokumenty muszą pozostać powiązane, gdy zmienia się etap lub osoba prowadząca.
Sprawa ma etap
Widoki listy i tablicy pokazują etap, status oraz termin kolejnego działania. Osoba prowadząca widzi, czym zająć się dalej.
Praca ma swój zakres
Widok użytkownika zależy od roli i przydziału. System oddziela pracę handlowca, kierownika oraz administracji.
Zakres wykonanej pracy
Narzędzia potrzebne
do codziennej obsługi.
Leady i źródła
Lista zgłoszeń, wyszukiwanie, filtry i szczegóły kontaktu.
Sprawy i etapy
Karty spraw, widok kanban, statusy i terminy reakcji.
Zadania i spotkania
Organizacja kolejnych czynności i pracy zespołu.
Działki i praca terenowa
Powiązanie sprawy z informacjami o nieruchomości oraz widokami terenowymi.
Dokumenty i historia
Materiały związane ze sprawą i informacje potrzebne przy jej przekazaniu.
Raporty i uprawnienia
Przegląd obsługi spraw oraz dostęp do funkcji według roli użytkownika.
Podział odpowiedzialności
System wspiera obsługę.
Decyzje podejmują ludzie.
OGNIWO
Projekt i budowa CRM, połączenie obszarów pracy, interfejs oraz wdrożenie systemu.
APCC
Organizacja pracy, przypisanie odpowiedzialności i prowadzenie relacji z klientami.
Ocena konkretnej sprawy
Informacje o działce i jej status w CRM wspierają obsługę. Nie stanowią rozstrzygnięcia prawnego ani obietnicy kwoty roszczenia.
Podobny proces w Twojej firmie?
Połączmy informacje,
które dziś są rozproszone.
Opisz, jak sprawa przechodzi między osobami i narzędziami. Dobierzemy zakres do tego sposobu pracy.